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“牛市旗手”暴漲、“喝酒吃藥”行情再現、滬指突破3500點…A股市場多點開花,北上資金也在狂買!

胡華雄 · 2021-05-25 12:43 來源:證券時報
原標題:剛剛!“牛市旗手”暴漲、“喝酒吃藥”行情再現、滬指突破3500點…A股市場多點開花,北上資金也在狂買!

A股再次呈現全面活躍態勢,25日上午上證指數一舉突破3500點,盤中一度暴漲超過60點,創最近兩個多月新高。

滬指創最近兩個多月新高!突破3500點

25日上午,A股市場放量上攻,上證指數突破3500點,盤中創出最近兩個多月新高。

最為典型的是,作為行情風向標的券商股盤中集體躁動,漲幅一度超過4%。

哈投股份、湘財股份等多只券商股盤中漲停。中信建投、華創陽安、中金公司等盤中漲幅居前。

互聯網券商龍頭東方財富也大幅上漲,該股盤中漲幅超過6%,成交額突破90億元。

“喝酒吃藥”行情又來!熱點進一步擴散

值得注意的是,今天上午最先帶動市場上漲的為釀酒板塊,且主要集中在白酒大市值龍頭股。

行情數據顯示,釀酒板塊多只龍頭股大幅上漲,瀘州老窖盤中漲幅超過7%,自3月低位以來反彈幅度已超過50%,最新市值重新站上4000億元大關。

釀酒板塊市值最高的貴州茅臺上午也大幅上漲,該股盤中漲幅超過4%,創出最近兩個多月新高。

眾所周知,釀酒板塊是機構扎推的板塊之一,今年走勢波動劇烈。以申萬白酒指數為例,該指數過去一年多來總體一路上漲,但在今年2月份至3月份期間一度急速調整,從1萬點以上跌至7000點以下,短期調整幅度超過30%,不過此后重拾升勢,逐漸逼近前期高點。

與釀酒板塊類似,醫藥板塊早間也是最早啟動的板塊之一。共同藥業盤中漲幅達到19.99%,觸及漲停??婆d制藥盤中漲幅超過16%,方盛制藥、豐原藥業、葫蘆娃、未名醫藥、金花股份等多只股票盤中漲停。

從目前情況來看,市場熱點有進一步擴散趨勢,在上述板塊之外,旅游、保險、半導體、銀行等行業板塊也大幅上漲。

概念板塊方面,國產軟件板塊大幅走強。

易聯眾大漲超過10%,常山北明盤中一度拉升觸板,潤和軟件、卓易信息、金山辦公、中國軟件等繼續走高。消息面上,華為官方微博今天上午預告鴻蒙操作系統及華為全場景新品發布會,該發布會將于6月2日舉辦。

北向資金半天凈買入超100億 南北雙向均現大幅凈買入

另外,今天互聯互通機制下,北上和南下資金實現雙向凈買入。

其中北上資金凈買入達到111.35億元,若此凈買入規模能保持到今天收盤,將創下近一個多月最大凈買入紀錄。

南下資金凈買入額達到44.38億港元。

機構這樣看市場

愛建證券的研究認為,整體來看,市場格局依舊沒有改變,那么市場的交易性質也未變。因此依然可以遵循此前的策略,以估值為基礎參與市場的交易。市場的交易機會仍然活躍,當然輪動也較為頻繁、波動較大,因此注意收益預期控制,把握好節奏。結合中長期的機會上看,愛建證券認為圍繞周期、消費和科技等長期主線做波段交易,安全邊際相對較高,可攻可守。而長期趨勢性的機會,仍需時間化解估值壓力,因此仍需耐心等待。

山西證券認為,近期市場一致預期數據大幅上漲,高景氣的消費和科技板塊依舊有較強的吸引力,整體市場將在相關板塊帶動下繼續呈震蕩向上走勢。

山西證券認為,醫藥板塊短期調整基本結束,板塊基本面向好將帶來其未來強勢走勢,可繼續重點關注,建議投資者繼續重點關注其中的防疫概念板塊、創新藥和仿制藥板塊和中藥板塊。服務業消費需求有望繼續釋放,未來隨著夏季的到來,線下活動將進一步豐富,建議繼續關注影視、休閑服務、食品飲料等消費板塊。另外,受益于碳中和長期邏輯的光伏板塊推薦邏輯不變,看好垂直一體化布局及在儲能領域具備領先優勢的光伏龍頭企業。最后,建議關注半導體板塊。行業一季度盈利超預期,板塊估值處于歷史低位,長期增長確定性較高,未來行業高議價能力龍頭或將獲得更多資金關注。

對于近期連續收復失地的食品飲料行業,東北證券的研究觀點認為,酒板塊全年來看,高端白酒及次高端白酒消費升級趨勢明顯,擴容提速,相關酒企動銷進度遠好于去年同期,相比2019年亦體現出明顯增長及結構提升,次高端白酒隨著宴席市場的恢復今年有望迎來快速增長,價格帶有望由300-500元向500元以上升級。隨著夏季來臨白酒進入相對淡季,控貨挺價將成為主旋律,批價或成為較好的觀測指標,建議投資者針對估值較為合理的高端白酒茅五瀘加大布局力度,同時關注在次高端升級價位帶有重點產品布局的標的公司。啤酒板塊,2021年一季度(Q1)青島啤酒、重慶啤酒等廠商均完成了良好開局,動銷良好,部分廠商也已經對多個sku進行提價,建議關注啤酒行業去年疫情低基數下的銷量和業績反彈,同時麥芽、包材等原材料上漲促使廠商通過產品結構升級消化成本端上漲。目前行業估值已回落至合理區間,安全邊際改善,首推華潤啤酒、重慶啤酒,推薦青島啤酒、珠江啤酒。乳制品板塊,上游奶源供給偏緊價格持續上行,帶動下游競爭趨緩,同時一季度同比均呈現明顯改善,建議關注估值回落合理區間的伊利股份、蒙牛乳業,其他乳制品建議關注中國飛鶴和妙可藍多。鹵制品板塊,持續看好鹵味龍頭絕味食品,股權激勵的主業高增長目標疊加近期單店持續恢復,建議關注困境反轉的周黑鴨。

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